בדיקת הדוחות הרבעוניים של בתי השקעות

פורסם ב: tips | 0

בכל הנוגע למעקב שוטף אחר ניהול תיקי השקעות המתנהלים בבתי השקעות, חשוב ביותר להשקיע מזמנכם לטובת קריאתם וסקירתם של הדו"חות הרבעוניים הנשלחים אליכם מטעם בתי ההשקעות השונים. קריאתו של הדו"ח עשויה לעורר מספר שאלות חשובות, לדוגמא:

א) האם ישנו חיוב יתר בדמי הניהול?

ב) האם במסגרת ניהול תיקי ההשקעות קיימת בתיק החזקה ניכרת של מוצרי "הבית" (מוצרים פיננסים של בתי ההשקעות עצמם) כגון קרנות או תעודות סל שונות ?

ג) האם קיימת החזקה של ניירות ערך בסכומים נמוכים יחסית (אלפי ₪ בודדים)?

 

מדובר בשאלות מהותיות הנוגעות לרווחיות תיקי ההשקעות שברשותכם ואשר לא על כולן ניתן יהיה לקבל תשובה ממנהלי התיקים של בתי השקעות – אלה כפופים בראש ובראשונה להוראותיהם ולהנהלתם של בתי ההשקעות השונים.

אם אתם חשים בכל שלב כי התשובות שקיבלתם אינן מספקות, כי כמות סימני השאלה למקרא הדו"ח גדולה מדי לטעמכם וכי ישנו מקום ניכר לשיפור באספקט כלשהו הקשור לניהול התיק – פנו אלי ואוכל לסייע לכם בקלות ובמהירות. במסגרת היותי יועץ השקעות פרטי אני בעל ניסיון רב בבדיקת אופן ניהול תיקי השקעות של בתי השקעות, לרבות בדיקת עמלות הניהול והטיפול הנגבות מכם ולפעול לשיפור המצב באופן מהותי.

לקבלת טיפים רבים נוספים – כולם חשובים ומועילים! – הירשמו דרך הבאנר בסרגל הימני.

השאר תגובה