כלל ברזל מס' 3 לבעלי תיק השקעות בשוק ההון

פורסם ב: tips | 0

בכדי שתוכלו לבחור נכונה את איש המקצוע שינהל את תיק השקעותיכם – ויהיה זה יועץ השקעות פרטי ו/או מנהלי התיקים מטעם בתי השקעות שונים – רצוי לקיים כמה פגישות עם מספר אנשי מקצוע בתחום, ובפגישות אלה חשוב ביותר לבדוק את הנתונים הבאים:

א) מהי השכלתו האקדמית של איש המקצוע – כמה ואיזה תארים אקדמיים יש ברשותו?

ב) מהו ניסיונו המקצועי בתחום ההשקעות בשוק ההון – כמה שנים הוא עוסק בשוק ההון? היכן עבד בעבר? אילו תפקידים ביצע בעבר? האם יש לו ניסיון ניהולי?

ג) אל תתביישו לשאול את המועמדים לניהול תיקי ההשקעות שלכם גם שאלות שנראות לכם "טיפשיות". הדבר עשוי לסייע לכם בבחינת איש המקצוע הנכון עבורכם.

ד) רצוי לבקש מאיש ההשקעות שימסור לכם שמות וטלפונים של מספר לקוחות לקבלת המלצות.

השאר תגובה