מדובר בייעוץ השקעות הניתן על-ידי יועץ השקעות שאינו עובד בגוף בנקאי או בבית-השקעות כלשהו – דהיינו יועץ השקעות פרטי, ובשל כך הייעוץ הניתן מטעמו אינו מוטה משיקולים זרים. סיון ליימן, יועץ השקעות פרטי, איננו מקבל שום עמלה מגופים כגון בנקים, בתי השקעות, קרנות נאמנות או קופות גמל למיניהן והוא מחויב אך ורק כלפי לקוחותיו – ולא לשום גוף עסקי / מוסדי / בנקאי כלשהו.
הכספים המיועדים לניהול תיקי השקעות נשארים באותו חשבון הבנק כרגיל, כאשר לסיון – כיועץ השקעות פרטי – אין ייפוי-כוח לפעול ו/ או לצפות בחשבון.
- סיון ליימן בונה את תיק ההשקעות תוך בחירת המוצרים הפיננסיים הטובים והמתאימים
ביותר לצרכי הלקוח/ה בשוק ההון;
- פועל למענו/ה בכל הקשור להוזלת עמלות הבנק הקשורות בניירות ערך;
- ממליץ ללקוח/ה על השינויים הנדרשים מדי פעם בתיק ההשקעות;
- מיידע את הלקוח/ה לגבי הזדמנויות השקעה שונות הנוצרות מעת לעת בשוק ההון;
- מייעץ ונותן הסבר בכל נושא או שאלה בתחום הפיננסי;
- משגיח כל העת לביצוע מיטבי של כל אחת מן הפעולות החשובות האלה עבור לקוחותיו.

- ניסיון ומקצועיות: סיון ליימן הוא יועץ השקעות פרטי מנוסה שביצע תפקידי ניהול בכירים וצבר ידע רב בעבודתו בבתי השקעות בתקופות של גאות ושפל בשוק ההון. כאשר סיון ליימן משמש כיועץ ההשקעות הפרטי שלכם – אתם נמצאים בידיים טובות.

- שקיפות ואמינות: סיון ליימן אינו מקבל עמלות משום סוג מגופים כמו בנקים, בתי השקעות, קופות-גמל וכיו"ב ולכן פועל למען טובת לקוחותיו בלבד, ללא כל ניגוד עניינים, ובוחר את המוצר המתאים ביותר עבורם. ההמלצות לגבי בניית התיק והשינויים הנדרשים בו ניתנות תוך מתן הסבר מפורט לגבי חשיבותן והאסטרטגיה העומדות מאחוריהן.

- יחס אישי: לסיון ליימן ניסיון מקצועי עשיר בשוק ההון, לרבות טיפול פרטני בלקוחות (כמי שהקים וניהל בעבר מחלקת קשרי-לקוחות בבית השקעות) – ולכן דוגל סיון במתן שירות אישי ללקוחותיו.

- יוזמה ומהירות תגובה: שוק ההון הינו שוק דינאמי המשתנה מדקה לדקה, ולכן סיון, יועץ השקעות פרטי מומחה ומנוסה הפועל עם יד על הדופק ומגיב במהירות לשינויים
המתחוללים בו – הוא איש המקצוע לו אתם זקוקים.

- שליטה מלאה: חשבון ההשקעות ממשיך להתנהל בבנק וליועץ ההשקעות הפרטי אין ייפוי כוח לפעול או לצפות בחשבון.

נקבעת פגישה ראשונה עם הלקוח/ה:
בפגישה זו בודק סיון את מטרת ההשקעה, טווח ההשקעה הרצוי ופרמטרים שונים נוספים.
נקבעת פגישה נוספת ובה:
סיון מוסר ללקוח מסמך מסודר וברור ובו המלצותיו הנוגעות למבנה תיק ההשקעות;
את מכתב ההמלצה יש להעביר לאיש הקשר בבנק אשר ידאג לביצוע ההמלצות במלואן.
כאשר מדובר בשירות של ייעוץ השקעות פרטי חד-פעמי
סיון ליימן מוסר ללקוח את מסמך ההמלצות שהכין עבורו ולאחר שישה חודשים
שנה מבצע בדיקה נוספת לתיק ההשקעות (כחלק מן השירות וללא כל עלות נוספת)
ומוסר את המלצותיו לעדכונים הנדרשים לביצוע בתיק ההשקעות.

כאשר מדובר בשירות של ייעוץ השקעות פרטי שוטף -
סיון ליימן נמצא בקשר רציף עם הלקוח ונפגש עמו מעת לעת בהתאם לצורך; ומעדכן את הלקוח
בכל עת לגבי השינויים הנדרשים בתיק ההשקעות ולגבי הזדמנויות השקעה.

שכרו של סיון ליימן – כיועץ השקעות פרטי – משולם על-ידי הלקוח/ה בלבד.
סיון איננו מקבל עמלה משום סוג ומשום גוף פיננסי כלשהו ומשום כך
ייעוץ ההשקעות הניתן נעשה ללא כל ניגוד עניינים ואיננו מוטה משיקולים זרים.

מעבר לכך, אסור בהחלט ליועץ השקעות פרטי להשתתף / לקבל כל חלק
ברווחי הלקוח – זאת על-פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות משנת 1995.

כיועץ השקעות פרטי, משמש סיון ליימן כאיש ההשקעות האישי שלכם לכל דבר ועניין
והוא פועל באופן בו עומדת אך ורק טובת הלקוח/ה לנגד עיניו – במומחיות,
באובייקטיביות וללא שום ניגוד אינטרסים.

עלות קבלת ייעוץ השקעות פרטי נקבעת בהתאם לנתונים שלהלן:
א) סוג השרות הרצוי (ייעוץ השקעות פרטי חד-פעמי / שוטף);
ב) היקף הנכסים הפיננסיים עליהם יינתנו שרותי ייעוץ השקעות.

לפיכך תינתן הצעת-מחיר לאחר קבלת המידע הרלוונטי.

אל תהססו לפנות אלינו לתיאום פגישה ללא כל התחייבות!

לפרטים נוספים צלצלו לכנען ייעוץ השקעות – 578 5333 – 03